KI: Der neue König des Halbleitermarktes

Während sich die künstliche Intelligenz seit 2023 als wichtigster Nachfragetreiber für Chips etabliert hatte, bestätigte das letzte Quartal 2024 diesen Trend endgültig. Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner wuchs der globale Halbleitermarkt im Gesamtjahr um 21 % auf 655,9 Milliarden US-Dollar — eine spektakuläre Erholung nach dem Rückgang von 11,1 % im Jahr 2023. Haupttreiber dieser Erholung waren GPUs und KI-Prozessoren für Rechenzentren, eines der dynamischsten Segmente überhaupt, dessen Umsätze sich gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelten und die Marke von 112 Milliarden US-Dollar übertrafen.

Nvidia verkörperte diesen Aufschwung mit bemerkenswerter Kraft. Die halbleiterbezogenen Erlöse des Unternehmens stiegen im Jahresvergleich um 84 % auf 46 Milliarden US-Dollar und katapultierten Nvidia auf Platz drei der weltweiten Chip-Hersteller-Rangliste. Die im vierten Quartal 2024 gestartete Produktionsanlaufphase der Blackwell-Beschleuniger der neuen Generation stieß auf beispielloses Interesse: Die Nachfrage war bereits so groß, dass Marktbeobachter im November feststellten, dass die gesamte für 2025 geplante Produktion ausverkauft war, bevor sie überhaupt die Lager erreicht hatte.

IFA Berlin: Schaufenster der vernetzten Unterhaltungselektronik

Im September versammelte die traditionsreiche IFA in Berlin die großen Namen der Branche, um die neuesten Innovationen in der Unterhaltungselektronik zu präsentieren. Die Ausgabe 2024 rückte insbesondere neue Fernseher-Generationen, vernetzte Haushaltsgeräte und Smart-Home-Lösungen in den Vordergrund — mit einer zunehmenden Integration eingebetteter KI. Die Messe bestätigte einen tiefgreifenden Trend: KI ist längst nicht mehr auf Server und Rechenzentren beschränkt — sie hält Einzug in jeden Haushalt, jede Steckdose und jeden Bildschirm.

Apple und das iPhone 16: KI für die breite Masse

Am 9. September 2024 hielt Apple seine jährliche Keynote — unter dem Namen „Glowtime » — und präsentierte offiziell die iPhone-16-Reihe. Das Ereignis war eines der meistbeachteten des gesamten Quartals in der Elektronikindustrie.

Das iPhone 16, angetrieben vom neuen A18-Chip, wurde von Grund auf mit Blick auf künstliche Intelligenz konzipiert. Im Gegensatz zu früheren Generationen unterstützt die gesamte Produktlinie — nicht nur die Pro-Modelle — Apple-Intelligence-Funktionen. Das Gerät führte zudem eine dedizierte Kamerasteuerungstaste ein und kehrte zur vertikalen Objektivanordnung zurück, was insbesondere die Aufnahme von räumlichen Videos erleichtert. Gleichzeitig brachte iOS 18, ab dem 16. September verfügbar, ein überarbeitetes Siri mit erweiterten Gesprächsfähigkeiten, fortschrittlicher visueller Suche und einer beispiellosen Anpassung der Benutzeroberfläche.

Auf der Geschäftsseite prognostizierten Analysten von Counterpoint Research, dass Apples Jahresumsatz 2024 die Marke von 400 Milliarden US-Dollar übersteigen würde — ein historischer Rekord —, getragen von iPhone-Verkäufen und dem rasanten Wachstum des Dienstleistungssegments. Im November stellte Apple zudem seine MacBook-Pro-Reihe mit M4-, M4-Pro- und M4-Max-Chips vor und baute damit seine Stärke im Hochleistungsrechnen für Profis weiter aus.

Intel: Das Ende einer Ära, der Beginn einer schmerzhaften Neuerfindung

War Nvidia der große Gewinner des Jahres, so war Intel sein düsteres Gegenstück. Der 1968 gegründete amerikanische Riese, lange ein Synonym für technologische Stärke, durchlebte in der zweiten Jahreshälfte 2024 eine beispiellose Krise.

Bereits im August 2024 hatte CEO Pat Gelsinger den Abbau von rund 15.000 Stellen angekündigt — mehr als 15 % der weltweiten Belegschaft — als Reaktion auf einen Verlust von 1,6 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal. Diese Entlassungen sollten noch vor Jahresende wirksam werden. Der symbolische Tiefpunkt folgte im November 2024: Intel wurde aus dem Dow Jones Industrial Average gestrichen, dem Index der 30 einflussreichsten amerikanischen Unternehmen — ersetzt durch Nvidia. Dieser Austausch wirkte wie ein historischer Staffelstabwechsel zwischen zwei Epochen der Chip-Industrie.

Das Unternehmen kämpfte darum, sich in den wachstumsstarken KI-Märkten zu positionieren, während TSMC und Nvidia den Löwenanteil der durch den Übergang zum beschleunigten Computing erzeugten Wertschöpfung für sich beanspruchten. Die Ursachen für Intels Schwierigkeiten sind vielfältig: kostspielige Investitionen in nicht strategische Segmente, ein Rückstand beim Übergang zu fortschrittlichen Prozessknoten und eine Unternehmenskultur, die allgemein als zu bürokratisch gilt. Die Ernennung eines neuen CEOs, Lip-Bu Tan, Ende 2024 kündigte einen radikalen Kurswechsel für das kommende Jahr an.

Das große geopolitische Spiel: Der Westen verschärft den Druck auf chinesische Chips

Eine der strukturell bedeutsamsten Entwicklungen des Quartals war die Verschärfung der amerikanischen Exportkontrollen für KI-Chips nach China. Nachdem bereits 2022 und 2023 Beschränkungen für Hochleistungs-GPUs — insbesondere Nvidias H100 — eingeführt worden waren, verstärkte die Biden-Regierung dieses regulatorische Arsenal weiter: Sie erweiterte die Liste der genehmigungspflichtigen Länder und verschärfte die Kontrollen über Chip-Fertigungsausrüstungen.

Diese Maßnahmen erzeugten Dominoeffekte in der gesamten globalen Wertschöpfungskette. Chinas Antwort bestand in massiven Investitionen in Legacy-Halbleiter — deren Produktion 2024 um 40 % stieg — sowie in der Beschleunigung nationaler Forschungsprogramme für fortschrittliche Prozessknoten. Peking lancierte zudem den „Big Fund III », den größten Halbleiter-Investitionsfonds der Geschichte mit einem Volumen von 47,5 Milliarden US-Dollar über fünfzehn Jahre, um die industrielle Kompetenz für eine langfristige Selbstversorgung aufzubauen.

Dieser Technologiekonflikt verdeutlicht eine tiefere Bewegung: die schrittweise Fragmentierung der globalen Elektronik-Lieferketten, mit einer wachsenden Tendenz zur Regionalisierung der Halbleiterproduktion — in den USA unter dem CHIPS Act, in Europa durch den European Chips Act und in Asien rund um TSMC, Samsung und das japanische Ökosystem.

Samsung übernimmt wieder die Führung

Im Hinblick auf die weltweiten Rankings nutzte Samsung Electronics die Erholung des Speichermarktes, um Intel als führenden Halbleiterhersteller abzulösen und erzielte 2024 einen Branchenumsatz von 66,5 Milliarden US-Dollar. Die starke Nachfrage nach High Bandwidth Memory (HBM) — einem unverzichtbaren Bestandteil für KI-Beschleuniger — ermöglichte es dem koreanischen Konzern, sich als unverzichtbarer Lieferant der generativen KI-Infrastruktur zu etablieren.

Fazit: Eine Branche am Scheideweg

Das letzte Quartal 2024 war für die Elektronikindustrie weit mehr als eine gewöhnliche Handelssaison. Es markiert einen tiefgreifenden Wendepunkt: Künstliche Intelligenz ist kein Versprechen mehr — sie ist der wichtigste Gestalter der Nachfrage nach Komponenten, Verbrauchergeräten und Dienstleistungen. Gleichzeitig verschieben sich die Machtverhältnisse zwischen den Herstellern in rasantem Tempo, angetrieben von der Kombination aus Technologiewettlauf, geopolitischen Spannungen und der dringenden Notwendigkeit, gefährlich fragile Lieferketten neu zu denken.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob Nvidia sein stratosphärisches Wachstumstempo halten kann, ob Apple eingebettete KI in einen dauerhaften kommerziellen Vorteil umwandeln kann und ob Intel seine Neuerfindung gelingt. Eines ist sicher: Die Elektronikindustrie wird in fünf Jahren kaum noch an das erinnern, was sie im Jahr 2020 war.

Quellen: Gartner, Le Monde Informatique, Hardware & Co, GinjFo, Actutem, Objets Connectés, Iphon.fr, Le Devoir, Octopart, Altium, ChannelNews

AI: The New King of the Semiconductor Market

While artificial intelligence had been establishing itself since 2023 as the primary driver of chip demand, the final quarter of 2024 definitively cemented this trend. According to data from research firm Gartner, the global semiconductor market grew 21% in value over the full year, reaching $655.9 billion — a spectacular rebound following the 11.1% decline recorded in 2023. Behind this recovery: data center GPUs and AI processors, which emerged as one of the most dynamic segments, with sales nearly doubling year-over-year to surpass $112 billion.

Nvidia embodied this surge with remarkable force. Its semiconductor revenues soared 84% over the year, reaching $46 billion, propelling the company to third place in the global chip manufacturer rankings. The production ramp of its next-generation Blackwell accelerators, launched in Q4 2024, was met with unprecedented enthusiasm: demand was already so intense that by November, market observers noted that the entire planned 2025 production had sold out before even reaching warehouses.

IFA Berlin: A Showcase for Connected Consumer Electronics

In September, the iconic IFA trade show in Berlin brought together the biggest names in the industry to showcase the latest innovations in consumer electronics. The 2024 edition put a particular spotlight on new generations of televisions, connected home appliances, and smart home solutions, with an ever-growing integration of on-device AI. The show confirmed a powerful underlying trend: AI is no longer confined to servers and data centers — it is now making its way into every home, every socket, and every screen.

Apple and the iPhone 16: AI for the Masses

On September 9, 2024, Apple held its annual keynote — dubbed « Glowtime » — marking the official unveiling of the iPhone 16 lineup. The event was one of the most closely watched moments of the quarter across the entire electronics industry.

The iPhone 16, powered by the new A18 chip, was designed from the ground up with artificial intelligence in mind. Unlike previous generations, the entire lineup — not just the Pro models — supports Apple Intelligence features. The device also introduced a dedicated Camera Control button and a return to a vertical lens arrangement, particularly suited for capturing spatial video. Meanwhile, iOS 18, available from September 16, brought a redesigned Siri with extended conversational capabilities, advanced visual search, and unprecedented interface customization.

On the commercial side, analysts at Counterpoint Research projected Apple’s annual revenue to exceed $400 billion in 2024 — a historic record — driven by both iPhone sales and the rapid growth of the Services segment. In November, Apple also unveiled its MacBook Pro lineup powered by M4, M4 Pro, and M4 Max chips, reinforcing its push into high-performance computing for professionals.

Intel: The End of an Era, the Beginning of a Painful Reinvention

If Nvidia stood as the year’s great winner, Intel represented its dark mirror. The American giant, founded in 1968 and long synonymous with technological might, endured an unprecedented crisis in the second half of 2024.

Back in August 2024, CEO Pat Gelsinger had announced the elimination of approximately 15,000 positions — more than 15% of the global workforce — in response to a $1.6 billion loss posted in the second quarter. These layoffs were to take effect before year’s end. The symbolic blow came in November 2024, when Intel was ejected from the Dow Jones Industrial Average, the index tracking the 30 most influential American companies, replaced by none other than Nvidia. That substitution struck industry watchers as a historic passing of the torch between two eras of chip manufacturing.

The company was struggling to establish itself in the lucrative AI markets, while TSMC and Nvidia captured the lion’s share of the value generated by the shift toward accelerated computing. The causes of Intel’s difficulties are multiple: costly investments in non-strategic segments, a lag in transitioning to advanced process nodes, and an organizational culture widely criticized as overly bureaucratic. The appointment of a new CEO, Lip-Bu Tan, at the end of 2024 signaled a radical reset for the year ahead.

The Great Geopolitical Game: The West Tightens Its Grip on Chinese Chips

One of the most structurally significant developments of the quarter was the tightening of U.S. export controls on AI chips destined for China. While restrictions had already been imposed in 2022 and 2023 on high-performance GPUs — notably Nvidia’s H100 — the Biden administration continued to reinforce this regulatory arsenal, broadening the list of countries subject to prior authorization and strengthening controls over chip manufacturing equipment.

These restrictions sent ripple effects throughout the global value chain. China’s response took the form of a massive investment in legacy semiconductors — production of which surged 40% in 2024 — alongside an acceleration of national research programs targeting advanced process nodes. Beijing also launched « Big Fund III, » the largest semiconductor investment fund in history, endowed with $47.5 billion over fifteen years, aimed at building the industrial expertise needed for long-term self-sufficiency.

This technological standoff illustrates a deeper movement: the gradual fragmentation of global electronics supply chains, with a growing push toward the regionalization of semiconductor production — in the United States under the CHIPS Act, in Europe through the European Chips Act, and in Asia centered around TSMC, Samsung, and the broader Japanese ecosystem.

Samsung Reclaims the Top Spot

In terms of global rankings, Samsung Electronics capitalized on the memory market rebound to reclaim the top position among semiconductor manufacturers from Intel, posting sector revenues of $66.5 billion in 2024. Strong demand for High Bandwidth Memory (HBM) — an essential component for AI accelerators — allowed the Korean giant to cement its status as an indispensable supplier to the generative AI infrastructure.

Conclusion: A Sector at a Crossroads

The final quarter of 2024 was far more than a routine commercial season for the electronics industry. It marks a profound inflection point: artificial intelligence is no longer a promise — it is now the primary architect of demand for components, consumer devices, and services alike. Meanwhile, the balance of power among manufacturers is shifting at accelerating speed, driven by the combined forces of the technology race, geopolitical tensions, and the urgent need to rethink supply chains that have proven dangerously vulnerable.

The months ahead will reveal whether Nvidia can sustain its stratospheric growth, whether Apple can translate embedded AI into a durable commercial advantage, and whether Intel can successfully reinvent itself. One thing is certain: the electronics sector will bear little resemblance in five years to what it was in 2020.

Sources: Gartner, Le Monde Informatique, Hardware & Co, GinjFo, Actutem, Objets Connectés, Iphon.fr, Le Devoir, Octopart, Altium, ChannelNews

L’IA, nouveau roi du marché des semiconducteurs

Si l’intelligence artificielle s’imposait depuis 2023 comme le principal facteur de demande en puces électroniques, le dernier trimestre 2024 a définitivement sanctionné cette tendance. Selon les données du cabinet Gartner, le marché mondial des semiconducteurs a progressé de 21 % en valeur sur l’ensemble de l’année, pour atteindre 655,9 milliards de dollars — un rebond spectaculaire après la baisse de 11,1 % enregistrée en 2023. À l’origine de cette reprise : les GPU et processeurs d’IA destinés aux centres de données, qui ont constitué l’un des segments les plus dynamiques, avec des ventes doublant d’une année sur l’autre pour dépasser les 112 milliards de dollars.

Nvidia a incarné ce mouvement avec une force remarquable. Ses revenus liés aux semiconducteurs ont bondi de 84 % sur l’année, pour atteindre 46 milliards de dollars, ce qui lui a permis de grimper à la troisième place mondiale du classement des fabricants de puces. La rampe de production des accélérateurs de nouvelle génération Blackwell, lancée au quatrième trimestre 2024, a été accueillie avec un enthousiasme sans précédent : la demande était déjà si forte que, dès novembre, des observateurs du marché constataient que l’intégralité de la production prévue pour 2025 était sold out avant même d’atteindre les entrepôts.

L’IFA de Berlin : vitrine de l’électronique grand public connectée

En septembre, le traditionnel salon IFA de Berlin a réuni les grands noms de l’industrie pour célébrer les dernières innovations en matière d’électronique grand public. L’édition 2024 a mis particulièrement en lumière les nouvelles générations de téléviseurs, d’appareils ménagers connectés et de solutions de maison intelligente, avec une intégration croissante de l’IA embarquée. Ce salon a confirmé une tendance lourde : l’IA n’est plus l’apanage des serveurs et des data centers — elle s’invite désormais dans chaque foyer, dans chaque prise, dans chaque écran.

Apple et l’iPhone 16 : l’IA au service du grand public

Le 9 septembre 2024, Apple a tenu son rendez-vous annuel avec l’événement baptisé « Glowtime », marquant la présentation officielle de la gamme iPhone 16. Cet événement a constitué l’une des actualités les plus scrutées du trimestre dans l’industrie électronique.

L’iPhone 16, équipé de la nouvelle puce A18, a été pensé de bout en bout pour l’intelligence artificielle. Contrairement aux générations précédentes, l’ensemble de la gamme — et non plus seulement les modèles Pro — bénéficie des fonctionnalités d’Apple Intelligence. L’appareil a également introduit un bouton dédié au contrôle de la caméra et un repositionnement vertical des objectifs, facilitant notamment la capture de vidéos spatiales. Parallèlement, iOS 18, disponible dès le 16 septembre, a apporté un Siri refondu avec des capacités conversationnelles étendues, une recherche visuelle avancée et une personnalisation inédite de l’interface.

Du côté des résultats commerciaux, les projections des analystes de Counterpoint Research tablaient sur un chiffre d’affaires annuel dépassant les 400 milliards de dollars pour Apple en 2024 — un record historique — porté à la fois par les ventes d’iPhone et par la croissance des Services. En novembre, Apple a également dévoilé ses MacBook Pro équipés des puces M4, M4 Pro et M4 Max, poursuivant sa montée en puissance dans le calcul haute performance pour les professionnels.

Intel : la fin d’une ère, le début d’une refondation douloureuse

Si Nvidia s’est imposé comme le grand gagnant de l’année, Intel en a été le pendant sombre. Le géant américain, fondé en 1968 et longtemps synonyme de puissance technologique, a traversé au second semestre 2024 une crise sans précédent dans son histoire récente.

En août 2024, le PDG Pat Gelsinger avait annoncé la suppression d’environ 15 000 postes — soit plus de 15 % des effectifs mondiaux — en réponse à une perte de 1,6 milliard de dollars enregistrée au deuxième trimestre. Ces licenciements devaient être effectifs d’ici la fin de l’année. La chute a continué sur le plan symbolique : en novembre 2024, Intel a été éjecté du Dow Jones Industrial Average, l’indice des 30 entreprises américaines les plus influentes, remplacé par… Nvidia. Cette éviction a frappé les esprits comme un marqueur de passage de témoin entre deux époques de l’industrie des puces.

L’entreprise peinait à se positionner sur les marchés porteurs de l’IA, tandis que TSMC et Nvidia capturaient l’essentiel de la valeur générée par la transition vers l’informatique accélérée. Les facteurs de cette déroute sont multiples : des investissements coûteux dans des segments non stratégiques, un retard dans la transition vers les nœuds gravure avancés et une culture organisationnelle jugée trop bureaucratique. La nomination d’un nouveau PDG, Lip-Bu Tan, fin 2024, annonçait un virage radical pour 2025.

Le grand jeu géopolitique : l’Occident resserre l’étau sur les puces chinoises

L’un des événements de fond les plus structurants du trimestre a été le durcissement des contrôles américains à l’exportation de puces d’IA vers la Chine. Alors que des restrictions avaient déjà été imposées en 2022 et 2023 sur les GPU de haute performance — notamment les H100 de Nvidia — l’administration Biden a continué de muscler cet arsenal réglementaire, en élargissant la liste des pays soumis à autorisation préalable et en renforçant les contrôles sur les technologies de fabrication.

Ces restrictions ont eu des effets en cascade sur l’ensemble de la chaîne de valeur mondiale. Du côté chinois, la réponse a pris la forme d’un investissement massif dans les semiconducteurs traditionnels — dont la production a bondi de 40 % en 2024 — et d’une accélération des programmes nationaux de recherche sur les nœuds avancés. Pékin a également lancé le « Big Fund III », le plus grand fonds d’investissement en semiconducteurs de l’histoire, doté de 47,5 milliards de dollars sur quinze ans, pour financer une montée en compétence industrielle qui vise l’autosuffisance à long terme.

Ce bras de fer technologique illustre un mouvement plus profond : la fragmentation progressive des chaînes d’approvisionnement mondiales en électronique, avec une tendance croissante à la régionalisation de la production de semiconducteurs — aux États-Unis sous l’impulsion du CHIPS Act, en Europe via le European Chips Act et en Asie autour de TSMC, Samsung et des écosystèmes japonais.

Samsung reprend les commandes

Sur le plan des classements mondiaux, Samsung Electronics a profité du rebond des mémoires pour reprendre à Intel la première place des fabricants de semiconducteurs, avec un chiffre d’affaires sectoriel de 66,5 milliards de dollars en 2024. La forte demande en mémoire HBM (High Bandwidth Memory), indispensable au fonctionnement des accélérateurs IA, a permis au géant coréen de s’imposer comme un fournisseur incontournable de l’infrastructure de l’IA générative.

Conclusion : un secteur à la croisée des chemins

Le dernier trimestre 2024 aura été bien plus qu’une saison commerciale ordinaire pour l’industrie électronique. Il marque une inflexion profonde : l’intelligence artificielle n’est plus une promesse — c’est le principal architecte de la demande en composants, en terminaux grand public et en services. Pendant ce temps, les équilibres de pouvoir entre les fabricants se redistribuent à vitesse accélérée, sous l’effet conjugué de la course technologique, des tensions géopolitiques et de la nécessité de repenser des chaînes d’approvisionnement devenues trop vulnérables.

Les mois à venir confirmeront si Nvidia peut tenir son rythme de croissance stratosphérique, si Apple parvient à transformer l’intelligence artificielle embarquée en avantage commercial durable, et si Intel réussira sa mue. Une chose est certaine : le secteur de l’électronique ne ressemblera plus, dans cinq ans, à ce qu’il était en 2020.

Sources : Gartner, Le Monde Informatique, Hardware & Co, GinjFo, Actutem, Objets Connectés, Iphon.fr, Le Devoir, Octopart, Altium, ChannelNews

📈 Record Rebound in Semiconductor Sales

The global semiconductor market recorded sales of $166 billion in Q3 2024, an increase of +23.2% compared to Q3 2023 and +10.7% more than Q2 2024 — the strongest quarter-to-quarter growth rate since 2016. In September 2024, monthly sales reached $55.3 billion, a historic monthly record.

« The global semiconductor market continued to grow during the third quarter of 2024, with quarter-to-quarter sales increasing at the largest rate since 2016. » — John Neuffer, President and CEO of the SIA

Source: Semiconductor Industry Association (SIA) / WSTS 🔗 https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-23-2-in-q3-2024-compared-to-q3-2023-quarter-to-quarter-sales-up-10-7/

🏭 Recovery in Global Semiconductor Manufacturing

According to the SEMI SMM report, Q3 2024 marks the first time in two years that all key semiconductor manufacturing indicators have progressed simultaneously on a quarter-to-quarter basis. IC sales surged +27% year-on-year in Q2 2024 and are expected to rise a further +29% in Q3 2024, surpassing the record levels of 2021 driven by AI-related demand. Memory capital expenditure (CapEx) jumped +34% compared to Q2, fuelled by demand for HBM (High Bandwidth Memory). Installed foundry and logic fab capacity grew +2.0% in Q3 2024.

Source: SEMI — Global Semiconductor Manufacturing Industry Q2 2024 Report 🔗 https://www.semi.org/en/semi-press-releases/global-semiconductor-manufacturing-industry-strengthens-in-q2-2024-semi-reports

🔴 Intel: 15,000 Layoffs and $1.6 Billion Net Loss

In August 2024, Intel announced the elimination of approximately 15,000 positions, representing 15% of its global workforce, following disappointing Q2 results: revenue of $12.8 billion, down 1% year-on-year, and a net loss of $1.61 billion. The company acknowledged its lag in AI against Nvidia and AMD. Intel recorded $2.8 billion in restructuring charges in Q3 2024, with a total of $3.0 billion expected across the full restructuring programme.

Sources:

• Intel Form 8-K SEC Filing Q3 2024 🔗 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000050863/000005086324000147/intc-20241028.htm
• Fast Company — Intel layoffs and Q2 earnings, August 2024 🔗 https://www.fastcompany.com/91166920/why-are-ai-chip-stocks-down-nvidia-tsmc-arm-intel-layoffs-q2-2024-earnings
• Tom’s Hardware — Intel layoffs announcement, July 2024 🔗 https://www.tomshardware.com/tech-industry/big-tech/intel-allegedly-plans-imminent-lay-off-of-thousands-of-employees-report

🤖 Nvidia Blackwell: Production Ramp-Up, Insatiable Demand

Announced at GTC in March 2024, Nvidia’s new Blackwell architecture includes the B100, B200 accelerators and the GB200 Grace Blackwell Superchip. In Q3 2024, Nvidia confirmed it had shipped customer samples of Blackwell in Q2 and that mass production was scheduled to begin in Q4 2024. Meanwhile, demand for Hopper GPUs (H100) remained exceptionally strong, with Data Center revenue up +154% year-on-year and +16% compared to Q2 2024.

Sources:

• Nvidia Form 8-K SEC Filing Q2 FY2025 🔗 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001045810/000104581024000262/q2fy25cfocommentary.htm
• Data Center Knowledge — Nvidia Blackwell GPU launch, GTC 2024 🔗 https://www.datacenterknowledge.com/data-center-chips/nvidia-launches-next-generation-blackwell-gpus-amid-ai-arms-race-

🌐 A Two-Speed Recovery: AI Strong, Industrial and Automotive Lagging

AI, smartphones and PCs are driving the recovery, while the industrial and automotive segments are showing a significant lag. S&P Global’s Manufacturing PMI New Orders Index showed growth for the first time since March 2023 in May 2024, reaching 50.7 — an encouraging but fragile signal. Manufacturers with high industrial exposure, such as Texas Instruments and STMicroelectronics, recorded revenue declines in these segments during the second half of 2024.

Source: S&P Global Market Intelligence — Semiconductor Supply Chain Q3 2024 Outlook 🔗 https://spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/semiconductor-supply-chain-q3-2024-outlook.html

🇨🇳 Geopolitical Tensions: Tightened US Restrictions, Chinese Response

Washington tightened its export controls on advanced chips destined for China during the summer of 2024. These restrictions are directly impacting semiconductor supply chains, while China continues to advance its domestic chip production capabilities. China nonetheless remains the fastest-growing region for installed manufacturing capacity, even if fab utilisation rates remain subdued. Approximately 30% of semiconductor manufacturers’ revenues come from the Chinese market, making these restrictions particularly sensitive for the industry.

Source: S&P Global Market Intelligence — Semiconductor Supply Chain Q3 2024 Outlook 🔗 https://spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/semiconductor-supply-chain-q3-2024-outlook.html

📦 End of Overstocking, but Uneven Recovery

After several quarters of inventory digestion, IC stock levels recorded a 2.6% decline year-on-year in the first half of 2024 — a sign that the market is beginning to normalise. However, the correction is progressing more slowly than expected in the automotive and industrial sectors. Global average lead times have fallen back below 14 weeks (compared to more than 26 weeks at the peak), but pockets of tightness persist in AI-related components and power electronics for electric vehicles.

Source: SEMI — Global Semiconductor Manufacturing Industry Q2 2024 Report 🔗 https://www.semi.org/en/semi-press-releases/global-semiconductor-manufacturing-industry-strengthens-in-q2-2024-semi-reports

1. TSMC y el CHIPS Act: una tercera fábrica en Arizona (8 de abril de 2024)

El 8 de abril de 2024, el Departamento de Comercio de EE. UU. y TSMC Arizona firmaron un acuerdo preliminar por hasta 6.600 millones de dólares en financiación directa en el marco del CHIPS and Science Act. El anuncio venía acompañado de una noticia de peso: TSMC confirmaba la construcción de una tercera fábrica en Phoenix, elevando la inversión total en el emplazamiento a más de 65.000 millones de dólares — la mayor inversión directa extranjera en un proyecto greenfield de la historia de los Estados Unidos.

La primera fábrica producirá chips en tecnología de 4 nm, la segunda en 2 nm — la más avanzada jamás fabricada en suelo estadounidense — y la tercera utilizará procesos de 2 nm o más avanzados, con inicio de producción previsto antes de que termine la década. Además de la financiación directa, el acuerdo contemplaba hasta 5.000 millones de dólares en préstamos federales.

Para los profesionales de la cadena de suministro de componentes, este evento es estratégico por dos razones: reduce a largo plazo la dependencia de la industria mundial respecto a un único clúster geográfico en Asia, y confirma que la relocalización de la producción de semiconductores avanzados ya no es una aspiración — está siendo construida, literalmente.

Fuente: TSMC / U.S. Department of Commerce, comunicado oficial, 8 de abril de 2024 — pr.tsmc.com · commerce.gov

2. Nvidia bate todos los récords: 26.000 millones de dólares de ingresos en el T1 (22 de mayo de 2024)

El 22 de mayo de 2024, Nvidia publicó sus resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025 (cerrado a finales de abril de 2024). Las cifras dejaron a la industria sin palabras: 26.000 millones de dólares de ingresos, un aumento del 262 % interanual y del 18 % respecto al trimestre anterior.

El segmento Data Center, motor de este crecimiento, alcanzó por sí solo 22.600 millones de dólares — un incremento del 427 % en un año. La demanda de la plataforma GPU Hopper, utilizada para el entrenamiento e inferencia de grandes modelos de lenguaje, seguía disparándose. Los grandes proveedores de nube representaban aproximadamente el 45 % de los ingresos de Data Center de Nvidia ese trimestre. Nvidia anunció además un split de su acción en proporción diez por uno, efectivo el 7 de junio de 2024.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, declaró ante los inversores: «La próxima revolución industrial ha comenzado.»

Para la industria de los componentes electrónicos en su conjunto, estos resultados confirmaban una realidad ya ineludible: la demanda de chips de IA y de memoria de alto ancho de banda (HBM) estaba creando un mercado a dos velocidades — componentes estándar en vías de normalización por un lado, y semiconductores de vanguardia bajo tensión estructural crónica por el otro.

Fuente: NVIDIA Corporation, comunicado de resultados T1 FY2025, 22 de mayo de 2024 — investor.nvidia.com

3. La guerra de los chips entre EE. UU. y China se intensifica: nuevas restricciones a la exportación

A lo largo del T2 2024, la presión geopolítica sobre las cadenas de suministro de semiconductores siguió aumentando. Los controles a la exportación estadounidenses sobre chips avanzados con destino a China — inicialmente introducidos en octubre de 2022 y ampliados en octubre de 2023 — continuaron evolucionando, con nuevas entidades chinas añadidas a la lista de restricciones y un endurecimiento de los requisitos de licencias para los equipos de fabricación de semiconductores.

Estas medidas buscaban limitar el acceso de China a los GPU de IA más avanzados y a las herramientas de litografía necesarias para producir chips de última generación. Al mismo tiempo, China aceleraba sus inversiones en autonomía tecnológica, con empresas como Huawei y SMIC avanzando en el dominio de nodos de grabado cada vez más finos a pesar de las restricciones.

Para los equipos de compras y los gestores de cadenas de suministro, esta dinámica tiene implicaciones directas: la fragmentación progresiva del mercado mundial de semiconductores en dos ecosistemas distintos — uno alineado con Estados Unidos y otro con China — empieza a materializarse en las decisiones de aprovisionamiento, las listas de proveedores homologados y las estrategias de cualificación.

Fuente: U.S. Bureau of Industry and Security (BIS) — evoluciones regulatorias 2023–2024; CSIS, The Limits of Chip Export Controls, 2024 — csis.org

Lo que esto significa para sus compras de componentes

Estos tres eventos apuntan a la misma conclusión: el mercado de componentes electrónicos se normaliza en la superficie, pero se reestructura en profundidad. Los plazos de entrega mejoran en las referencias estándar — pero los semiconductores avanzados, las memorias HBM y los chips de IA siguen bajo tensión estructural, con una geopolítica capaz de cerrar el acceso a fuentes de suministro de un día para otro.

En ARTRONIK COMPONENTS, seguimos estas evoluciones en tiempo real para anticipar los ciclos de asignación antes de que afecten a nuestros clientes. Es precisamente por ello que continuamos ampliando nuestra red de socios fabricantes certificados — para ofrecer alternativas cualificadas cuando los mercados se tensan.

1. TSMC und der CHIPS Act: Eine dritte Fabrik in Arizona (8. April 2024)

Am 8. April 2024 unterzeichneten das U.S. Department of Commerce und TSMC Arizona eine vorläufige Vereinbarung über bis zu 6,6 Milliarden US-Dollar an Direktförderung im Rahmen des CHIPS and Science Act. Die Ankündigung wurde von einer bedeutenden Neuigkeit begleitet: TSMC bestätigte den Bau einer dritten Fabrik in Phoenix und brachte damit die Gesamtinvestition am Standort auf über 65 Milliarden US-Dollar — die größte ausländische Direktinvestition in ein Greenfield-Projekt in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Die erste Fabrik wird Chips in 4-nm-Technologie fertigen, die zweite in 2 nm — der fortschrittlichsten Prozesstechnologie, die jemals in den USA produziert wird — und die dritte wird 2-nm-Prozesse oder noch fortschrittlichere Verfahren einsetzen, mit geplantem Produktionsbeginn vor Ende des Jahrzehnts. Zusätzlich zur Direktfinanzierung sieht die Vereinbarung Bundesdarlehen von bis zu 5 Milliarden US-Dollar vor.

Für Fachleute in der Komponentenbeschaffung ist dieses Ereignis aus zwei Gründen strategisch bedeutsam: Es verringert langfristig die Abhängigkeit der Weltindustrie von einem einzigen geografischen Cluster in Asien, und es bestätigt, dass die Rückverlagerung der Produktion fortschrittlicher Halbleiter kein frommer Wunsch mehr ist — sie befindet sich buchstäblich im Bau.

Quelle: TSMC / U.S. Department of Commerce, offizielle Pressemitteilung, 8. April 2024 — pr.tsmc.com · commerce.gov

2. Nvidia bricht alle Rekorde: 26 Milliarden US-Dollar Umsatz im Q1 (22. Mai 2024)

Am 22. Mai 2024 veröffentlichte Nvidia seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 (abgeschlossen Ende April 2024). Die Zahlen ließen die Branche sprachlos zurück: 26 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein Anstieg von 262 % im Jahresvergleich und 18 % gegenüber dem Vorquartal.

Das Segment Data Center, der Motor dieses Wachstums, erreichte allein 22,6 Milliarden US-Dollar — ein Plus von 427 % im Jahresvergleich. Die Nachfrage nach der Hopper-GPU-Plattform, die für das Training und die Inferenz großer Sprachmodelle eingesetzt wird, wuchs weiterhin explosionsartig. Große Cloud-Anbieter machten in diesem Quartal rund 45 % des Data-Center-Umsatzes von Nvidia aus. Nvidia kündigte außerdem einen Aktiensplit im Verhältnis zehn zu eins an, der am 7. Juni 2024 in Kraft trat.

Jensen Huang, CEO von Nvidia, erklärte gegenüber Investoren: „Die nächste industrielle Revolution hat begonnen. »

Für die gesamte Elektronikindustrie bestätigten diese Ergebnisse eine nicht mehr zu ignorierende Realität: Die Nachfrage nach KI-Chips und High-Bandwidth Memory (HBM) schuf einen Zwei-Geschwindigkeiten-Markt — auf der einen Seite Standardkomponenten auf dem Weg zur Normalisierung, auf der anderen Seite Spitzenhalbleiter unter chronischem Versorgungsdruck.

Quelle: NVIDIA Corporation, Quartalsergebnisse Q1 FY2025, 22. Mai 2024 — investor.nvidia.com

3. Der US-chinesische Chip-Krieg eskaliert: Neue Exportbeschränkungen

Im gesamten zweiten Quartal 2024 nahm der geopolitische Druck auf die Halbleiter-Lieferketten weiter zu. Die US-amerikanischen Exportkontrollen für fortschrittliche Chips nach China — zunächst im Oktober 2022 eingeführt und im Oktober 2023 ausgeweitet — entwickelten sich weiter: Neue chinesische Unternehmen wurden auf die Einschränkungsliste gesetzt, und die Lizenzanforderungen für Halbleiterfertigungsanlagen wurden verschärft.

Diese Maßnahmen zielten darauf ab, Chinas Zugang zu den fortschrittlichsten KI-GPUs und den für die Produktion der neuesten Chip-Generationen erforderlichen Lithografieanlagen zu begrenzen. Gleichzeitig beschleunigte China seine Investitionen in technologische Eigenständigkeit, wobei Unternehmen wie Huawei und SMIC trotz der Beschränkungen bei immer fortschrittlicheren Fertigungsknoten Fortschritte machten.

Für Einkaufsteams und Supply-Chain-Manager hat diese Dynamik unmittelbare Auswirkungen: Die schrittweise Fragmentierung des globalen Halbleitermarktes in zwei unterschiedliche Ökosysteme — eines auf die USA ausgerichtet, das andere auf China — beginnt sich in Beschaffungsentscheidungen, zugelassenen Lieferantenlisten und Qualifizierungsstrategien zu materialisieren.

Quelle: U.S. Bureau of Industry and Security (BIS) — regulatorische Entwicklungen 2023–2024; CSIS, The Limits of Chip Export Controls, 2024 — csis.org

Was dies für Ihre Komponentenbeschaffung bedeutet

Diese drei Ereignisse führen zu demselben Fazit: Der Markt für elektronische Bauelemente normalisiert sich an der Oberfläche, strukturiert sich aber in der Tiefe um. Die Lieferzeiten verbessern sich bei Standardreferenzen — doch fortschrittliche Halbleiter, HBM-Speicher und KI-Chips bleiben unter strukturellem Druck, wobei die Geopolitik den Zugang zu Versorgungsquellen von einem Tag auf den anderen schließen kann.

Bei ARTRONIK COMPONENTS verfolgen wir diese Entwicklungen in Echtzeit, um Zuteilungszyklen zu antizipieren, bevor sie unsere Kunden beeinträchtigen. Genau deshalb bauen wir unser Netzwerk zertifizierter Herstellerpartner kontinuierlich aus — um qualifizierte Alternativen bereitzustellen, wenn sich die Märkte anspannen.

1. TSMC et le CHIPS Act : une troisième usine en Arizona (8 avril 2024)

Le 8 avril 2024, le Département du Commerce américain et TSMC Arizona ont signé un accord préliminaire portant sur jusqu’à 6,6 milliards de dollars de financement direct dans le cadre du CHIPS and Science Act. L’annonce s’accompagnait d’une nouvelle de poids : TSMC confirmait la construction d’une troisième usine à Phoenix, portant l’investissement total sur le site à plus de 65 milliards de dollars — le plus grand investissement direct étranger sur un projet greenfield de l’histoire des États-Unis.

La première usine sera en mesure de produire des puces en technologie 4 nm, la deuxième en 2 nm (la plus avancée jamais produite aux États-Unis), et la troisième utilisera des procédés 2 nm ou plus avancés encore, avec une mise en production prévue avant la fin de la décennie. En complément du financement direct, l’accord proposait également jusqu’à 5 milliards de dollars de prêts fédéraux.

Pour les acteurs de l’approvisionnement en composants, cet événement est stratégique à double titre : il réduit à terme la dépendance de l’industrie mondiale vis-à-vis d’un unique cluster géographique en Asie, et il confirme que la relocalisation de la production de semi-conducteurs avancés n’est plus un vœu pieux — elle est en cours de construction, littéralement.

Source : TSMC / U.S. Department of Commerce, communiqué officiel, 8 avril 2024 — pr.tsmc.com · commerce.gov

2. Nvidia pulvérise ses records : 26 milliards de dollars de revenus au T1 (22 mai 2024)

Le 22 mai 2024, Nvidia publiait ses résultats pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2025 (clos fin avril 2024). Les chiffres ont laissé l’industrie sans voix : 26 milliards de dollars de revenus, en hausse de 262 % sur un an et de 18 % par rapport au trimestre précédent.

Le segment Data Center, moteur de cette croissance, atteignait à lui seul 22,6 milliards de dollars — soit une progression de 427 % en un an. La demande pour la plateforme GPU Hopper, utilisée pour l’entraînement et l’inférence de grands modèles de langage, continuait d’exploser. Les grands fournisseurs de cloud représentaient environ 45 % des revenus Data Center de Nvidia ce trimestre. Nvidia annonçait également un split de son action à raison de 10 pour 1, effectif au 7 juin 2024.

Jensen Huang, PDG de Nvidia, déclarait lors de la conférence aux investisseurs : « La prochaine révolution industrielle a commencé. »

Pour l’industrie des composants électroniques dans son ensemble, ces résultats confirmaient une réalité désormais incontournable : la demande en puces d’IA et en mémoire haute bande passante (HBM) était en train de créer un marché à deux vitesses, avec d’un côté des composants standards en cours de normalisation, et de l’autre des semi-conducteurs de pointe sous tension chronique.

Source : NVIDIA Corporation, communiqué de résultats T1 FY2025, 22 mai 2024 — investor.nvidia.com

3. La guerre des puces US-Chine s’intensifie : nouvelles restrictions à l’export

Tout au long du T2 2024, la pression géopolitique sur les chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs s’est encore accentuée. Les contrôles à l’exportation américains sur les puces avancées à destination de la Chine — initialement mis en place en octobre 2022, puis élargis en octobre 2023 — ont continué d’évoluer, avec de nouvelles entités chinoises ajoutées à la liste des restrictions et un renforcement des exigences de licences pour les équipements de fabrication de semi-conducteurs.

Ces mesures visaient à limiter l’accès de la Chine aux GPU d’IA les plus avancés et aux outils de lithographie nécessaires à la production de puces de dernière génération. En parallèle, la Chine accélérait ses investissements dans l’autonomie technologique, avec des entreprises comme Huawei et SMIC progressant dans la maîtrise de nœuds de gravure de plus en plus fins malgré les restrictions.

Pour les équipes achats et les gestionnaires de chaînes d’approvisionnement, cette dynamique a des implications directes : la fragmentation progressive du marché mondial des semi-conducteurs en deux écosystèmes distincts — alignés sur les États-Unis d’un côté, sur la Chine de l’autre — commence à se matérialiser dans les décisions d’approvisionnement, les listes de fournisseurs agréés et les stratégies de qualification.

Source : U.S. Bureau of Industry and Security (BIS) — évolutions réglementaires 2023–2024 ; CSIS, The Limits of Chip Export Controls, 2024 — csis.org

Ce que cela signifie pour vos achats en composants

Ces trois événements convergent vers un même constat : le marché des composants électroniques se normalise en surface, mais se restructure en profondeur. Les délais de livraison s’améliorent sur les références standards — mais les semi-conducteurs avancés, les mémoires HBM et les puces d’IA restent sous tension structurelle, avec une géopolitique qui peut refermer des accès d’approvisionnement du jour au lendemain.

Chez ARTRONIK COMPONENTS, nous suivons ces évolutions en temps réel pour anticiper les cycles d’allocation avant qu’ils n’impactent nos clients. C’est précisément pourquoi nous continuons d’élargir notre réseau de partenaires fabricants certifiés — pour offrir des alternatives qualifiées quand les marchés se tendent.

1. TSMC and the CHIPS Act: A Third Fab in Arizona (April 8, 2024)

On April 8, 2024, the U.S. Department of Commerce and TSMC Arizona signed a preliminary agreement for up to $6.6 billion in direct funding under the CHIPS and Science Act. The announcement came with a major headline: TSMC confirmed the construction of a third fab in Phoenix, bringing the total investment on the site to more than $65 billion — the largest foreign direct investment in a greenfield project in U.S. history.

The first fab will produce chips using 4nm process technology, the second will use 2nm — the most advanced ever manufactured in the United States — and the third will use 2nm or more advanced processes, with production scheduled before the end of the decade. In addition to the direct funding, the agreement proposed up to $5 billion in federal loans.

For component procurement professionals, this event is strategic on two levels: it will ultimately reduce the global industry’s dependence on a single geographic cluster in Asia, and it confirms that reshoring advanced semiconductor production is no longer wishful thinking — it is literally under construction.

Source: TSMC / U.S. Department of Commerce, official press release, April 8, 2024 — pr.tsmc.com · commerce.gov

2. Nvidia Shatters Records: $26 Billion in Revenue for Q1 (May 22, 2024)

On May 22, 2024, Nvidia released its results for the first quarter of fiscal year 2025 (ending late April 2024). The figures left the industry speechless: $26 billion in revenue, up 262% year-over-year and 18% from the previous quarter.

The Data Center segment, the engine of this growth, reached $22.6 billion on its own — a 427% increase year-over-year. Demand for the Hopper GPU platform, used for training and inference of large language models, continued to surge. Major cloud providers accounted for roughly 45% of Nvidia’s Data Center revenue that quarter. Nvidia also announced a ten-for-one stock split, effective June 7, 2024.

Jensen Huang, Nvidia’s CEO, told investors: « The next industrial revolution has begun. »

For the broader electronic components industry, these results confirmed an unavoidable reality: demand for AI chips and high-bandwidth memory (HBM) was creating a two-speed market — standard components trending toward normalisation on one side, and cutting-edge semiconductors under chronic supply pressure on the other.

Source: NVIDIA Corporation, Q1 FY2025 earnings press release, May 22, 2024 — investor.nvidia.com

3. The US-China Chip War Intensifies: New Export Restrictions

Throughout Q2 2024, geopolitical pressure on semiconductor supply chains continued to mount. U.S. export controls on advanced chips destined for China — first introduced in October 2022 and expanded in October 2023 — kept evolving, with new Chinese entities added to the restricted list and tightened licensing requirements for semiconductor manufacturing equipment.

These measures aimed to limit China’s access to the most advanced AI GPUs and the lithography tools needed to produce next-generation chips. Meanwhile, China was accelerating its push for technological self-sufficiency, with companies like Huawei and SMIC making progress on increasingly advanced process nodes despite the restrictions.

For procurement teams and supply chain managers, this dynamic carries direct implications: the gradual fragmentation of the global semiconductor market into two distinct ecosystems — one aligned with the United States, the other with China — is beginning to materialise in sourcing decisions, approved vendor lists, and qualification strategies.

Source: U.S. Bureau of Industry and Security (BIS) — regulatory developments 2023–2024; CSIS, The Limits of Chip Export Controls, 2024 — csis.org

What This Means for Your Component Procurement

These three events point to the same conclusion: the electronic components market is normalising on the surface, but restructuring at its core. Lead times are improving for standard references — but advanced semiconductors, HBM memory, and AI chips remain under structural pressure, with geopolitics capable of closing off supply access overnight.

At ARTRONIK COMPONENTS, we monitor these developments in real time to anticipate allocation cycles before they affect our customers. It is precisely why we continue to expand our network of certified manufacturing partners — to provide qualified alternatives when markets tighten.