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Elektronikmarkt: Die Wichtigsten Ereignisse des Q3 2024

Das dritte Quartal 2024 wird als Wendepunkt für die Halbleiter- und Elektronikkomponentenbranche in Erinnerung bleiben. Zwischen Rekordumsätzen, großen Umstrukturierungen und anhaltenden geopolitischen Spannungen sind hier die Ereignisse, die den Sektor zwischen Juli und September 2024 geprägt haben.

Rekorderholung bei Halbleiterverkäufen

Der weltweite Halbleitermarkt verzeichnete im Q3 2024 Verkäufe von 166 Milliarden Dollar, ein Anstieg von +23,2 % gegenüber Q3 2023 und +10,7 % mehr als im Q2 2024 — die stärkste Quartalswachstumsrate seit 2016. Im September 2024 erreichten die monatlichen Verkäufe 55,3 Milliarden Dollar, ein historischer Monatsrekord.

„Der weltweite Halbleitermarkt ist im dritten Quartal 2024 weiter gewachsen, wobei die Verkäufe von Quartal zu Quartal mit der stärksten Rate seit 2016 zugenommen haben.“ — John Neuffer, Präsident und CEO der SIA

Quelle: Semiconductor Industry Association (SIA) / WSTS https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-23-2-in-q3-2024-compared-to-q3-2023-quarter-to-quarter-sales-up-10-7/

Erholung der globalen Halbleiterfertigung

Laut dem SEMI SMM-Bericht markiert Q3 2024 das erste Mal seit zwei Jahren, dass sich alle wichtigen Kennzahlen der Halbleiterfertigung gleichzeitig auf Quartalsbasis verbessert haben. Die IC-Verkäufe stiegen im Q2 2024 um +27 % im Jahresvergleich und werden im Q3 2024 um weitere +29 % erwartet, womit die Rekordwerte von 2021 übertroffen werden, angetrieben durch die KI-bedingte Nachfrage. Die Kapitalausgaben für Speicher (CapEx) schnellten gegenüber Q2 um +34 % in die Höhe, angetrieben durch die Nachfrage nach HBM (High Bandwidth Memory). Die installierte Kapazität von Foundry- und Logik-Fabs wuchs im Q3 2024 um +2,0 %.

Quelle: SEMI — Global Semiconductor Manufacturing Industry Q2 2024 Report https://www.semi.org/en/semi-press-releases/global-semiconductor-manufacturing-industry-strengthens-in-q2-2024-semi-reports

Intel: 15.000 Entlassungen und 1,6 Milliarden Dollar Nettoverlust

Im August 2024 kündigte Intel den Abbau von rund 15.000 Stellen an, was 15 % seiner weltweiten Belegschaft entspricht, nach enttäuschenden Q2-Ergebnissen: ein Umsatz von 12,8 Milliarden Dollar, ein Rückgang von 1 % im Jahresvergleich, und ein Nettoverlust von 1,61 Milliarden Dollar. Das Unternehmen räumte seinen Rückstand im KI-Bereich gegenüber Nvidia und AMD ein. Intel verbuchte 2,8 Milliarden Dollar an Restrukturierungskosten im Q3 2024, mit einem erwarteten Gesamtbetrag von 3,0 Milliarden Dollar für das gesamte Restrukturierungsprogramm.

Quellen:

Nvidia Blackwell: Produktionshochlauf, ungestillte Nachfrage

Die auf der GTC im März 2024 angekündigte neue Blackwell-Architektur von Nvidia umfasst die Beschleuniger B100, B200 und den GB200 Grace Blackwell Superchip. Im Q3 2024 bestätigte Nvidia, dass im Q2 Kundenmuster von Blackwell ausgeliefert worden waren und dass die Massenproduktion im Q4 2024 beginnen sollte. Unterdessen blieb die Nachfrage nach Hopper-GPUs (H100) außergewöhnlich stark, mit einem Rechenzentrumsumsatz von +154 % im Jahresvergleich und +16 % gegenüber Q2 2024.

Quellen:

Eine Erholung mit zwei Geschwindigkeiten: KI stark, Industrie und Automobil im Rückstand

KI, Smartphones und PCs treiben die Erholung voran, während die Industrie- und Automobilsegmente einen deutlichen Rückstand aufweisen. Der PMI-Index für neue Aufträge im verarbeitenden Gewerbe von S&P Global zeigte im Mai 2024 erstmals seit März 2023 wieder Wachstum und erreichte 50,7 — ein ermutigender, aber fragiler Hinweis. Hersteller mit hohem industriellem Exposure, wie Texas Instruments und STMicroelectronics, verzeichneten in diesen Segmenten im zweiten Halbjahr 2024 Umsatzrückgänge.

Quelle: S&P Global Market Intelligence — Semiconductor Supply Chain Q3 2024 Outlook https://spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/semiconductor-supply-chain-q3-2024-outlook.html

Geopolitische Spannungen: Verschärfte US-Beschränkungen, Chinesische Reaktion

Washington verschärfte im Sommer 2024 seine Exportkontrollen für fortschrittliche Chips nach China. Diese Beschränkungen wirken sich direkt auf die Halbleiter-Lieferketten aus, während China seine Fähigkeiten zur inländischen Chipproduktion weiter ausbaut. China bleibt dennoch die am schnellsten wachsende Region für installierte Fertigungskapazität, auch wenn die Fab-Auslastungsraten gedämpft bleiben. Rund 30 % der Einnahmen der Halbleiterhersteller stammen vom chinesischen Markt, was diese Beschränkungen für die Branche besonders sensibel macht.

Quelle: S&P Global Market Intelligence — Semiconductor Supply Chain Q3 2024 Outlook https://spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/semiconductor-supply-chain-q3-2024-outlook.html

Ende der Übervorratung, aber ungleichmässige Erholung

Nach mehreren Quartalen der Lagerbereinigung verzeichneten die IC-Lagerbestände im ersten Halbjahr 2024 einen Rückgang von 2,6 % im Jahresvergleich — ein Zeichen dafür, dass sich der Markt zu normalisieren beginnt. Die Korrektur verläuft jedoch in den Automobil- und Industriesektoren langsamer als erwartet. Die durchschnittlichen weltweiten Lieferzeiten sind wieder unter 14 Wochen gefallen (gegenüber mehr als 26 Wochen auf dem Höhepunkt), aber Engpässe bestehen weiterhin bei KI-bezogenen Komponenten und Leistungselektronik für Elektrofahrzeuge.

Quelle: SEMI — Global Semiconductor Manufacturing Industry Q2 2024 Report https://www.semi.org/en/semi-press-releases/global-semiconductor-manufacturing-industry-strengthens-in-q2-2024-semi-reports

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