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Mercado de la Electrónica: Los Eventos Más Destacados del Q3 2024

El tercer trimestre de 2024 quedará en la memoria como un punto de inflexión para la industria de los semiconductores y componentes electrónicos. Entre ventas récord, grandes reestructuraciones y persistentes tensiones geopolíticas, estos son los eventos que marcaron el sector entre julio y septiembre de 2024.

Recuperación Récord en las Ventas de Semiconductores

El mercado mundial de semiconductores registró ventas de 166.000 millones de dólares en el Q3 2024, un aumento del +23,2 % respecto al Q3 2023 y un +10,7 % más que en el Q2 2024 — la tasa de crecimiento trimestral más fuerte desde 2016. En septiembre de 2024, las ventas mensuales alcanzaron 55.300 millones de dólares, un récord histórico mensual.

«El mercado mundial de semiconductores continuó creciendo durante el tercer trimestre de 2024, con ventas de trimestre a trimestre aumentando a la mayor tasa desde 2016.» — John Neuffer, Presidente y CEO de la SIA

Fuente: Semiconductor Industry Association (SIA) / WSTS https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-23-2-in-q3-2024-compared-to-q3-2023-quarter-to-quarter-sales-up-10-7/

Recuperación de la Fabricación Mundial de Semiconductores

Según el informe SEMI SMM, el Q3 2024 marca la primera vez en dos años que todos los indicadores clave de fabricación de semiconductores han progresado simultáneamente en base trimestral. Las ventas de CI aumentaron un +27 % interanual en el Q2 2024 y se espera que crezcan un +29 % adicional en el Q3 2024, superando los niveles récord de 2021 impulsados por la demanda relacionada con la IA. El gasto de capital en memoria (CapEx) se disparó un +34 % respecto al Q2, impulsado por la demanda de HBM (High Bandwidth Memory). La capacidad instalada de fabs de foundry y lógica creció un +2,0 % en el Q3 2024.

Fuente: SEMI — Global Semiconductor Manufacturing Industry Q2 2024 Report https://www.semi.org/en/semi-press-releases/global-semiconductor-manufacturing-industry-strengthens-in-q2-2024-semi-reports

Intel: 15.000 Despidos y 1.600 Millones de Dólares de Pérdida Neta

En agosto de 2024, Intel anunció la eliminación de aproximadamente 15.000 puestos de trabajo, lo que representa el 15 % de su plantilla mundial, tras unos decepcionantes resultados del Q2: unos ingresos de 12.800 millones de dólares, una caída del 1 % interanual, y una pérdida neta de 1.610 millones de dólares. La compañía reconoció su retraso en IA frente a Nvidia y AMD. Intel registró 2.800 millones de dólares en cargos de reestructuración en el Q3 2024, con un total esperado de 3.000 millones de dólares para todo el programa de reestructuración.

Fuentes:

Nvidia Blackwell: Rampa de Producción, Demanda Insaciable

Anunciada en la GTC de marzo de 2024, la nueva arquitectura Blackwell de Nvidia incluye los aceleradores B100, B200 y el GB200 Grace Blackwell Superchip. En el Q3 2024, Nvidia confirmó que había enviado muestras de Blackwell a clientes en el Q2 y que la producción en serie estaba programada para comenzar en el Q4 2024. Mientras tanto, la demanda de GPU Hopper (H100) siguió siendo excepcionalmente sólida, con unos ingresos del Centro de Datos en aumento del +154 % interanual y del +16 % respecto al Q2 2024.

Fuentes:

Una Recuperación a Dos Velocidades: IA Fuerte, Industrial y Automoción Rezagados

La IA, los smartphones y los PC impulsan la recuperación, mientras que los segmentos industrial y de automoción muestran un retraso significativo. El índice PMI de nuevos pedidos manufactureros de S&P Global mostró crecimiento por primera vez desde marzo de 2023 en mayo de 2024, alcanzando 50,7 — una señal alentadora pero frágil. Los fabricantes con alta exposición industrial, como Texas Instruments y STMicroelectronics, registraron caídas de ingresos en estos segmentos durante el segundo semestre de 2024.

Fuente: S&P Global Market Intelligence — Semiconductor Supply Chain Q3 2024 Outlook https://spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/semiconductor-supply-chain-q3-2024-outlook.html

Tensiones Geopolíticas: Restricciones Estadounidenses Reforzadas, Respuesta China

Washington endureció sus controles de exportación sobre chips avanzados con destino a China durante el verano de 2024. Estas restricciones impactan directamente en las cadenas de suministro de semiconductores, mientras China continúa avanzando en sus capacidades de producción nacional de chips. China sigue siendo no obstante la región de mayor crecimiento en capacidad de fabricación instalada, aunque las tasas de utilización de las fabs permanecen moderadas. Aproximadamente el 30 % de los ingresos de los fabricantes de semiconductores provienen del mercado chino, lo que hace que estas restricciones sean especialmente sensibles para el sector.

Fuente: S&P Global Market Intelligence — Semiconductor Supply Chain Q3 2024 Outlook https://spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/semiconductor-supply-chain-q3-2024-outlook.html

Fin del Exceso de Inventario, pero Recuperación Desigual

Tras varios trimestres de digestión de inventario, los niveles de existencias de CI registraron una caída del 2,6 % interanual en el primer semestre de 2024 — una señal de que el mercado comienza a normalizarse. Sin embargo, la corrección avanza más lentamente de lo esperado en los sectores de automoción e industrial. Los plazos de entrega promedio mundiales han vuelto a caer por debajo de las 14 semanas (frente a más de 26 semanas en el pico), pero persisten bolsas de tensión en componentes relacionados con la IA y la electrónica de potencia para vehículos eléctricos.

Fuente: SEMI — Global Semiconductor Manufacturing Industry Q2 2024 Report https://www.semi.org/en/semi-press-releases/global-semiconductor-manufacturing-industry-strengthens-in-q2-2024-semi-reports

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