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Marché de l’Électronique : les Événements Marquants du Q3 2024

Le troisième trimestre 2024 restera comme un tournant pour l’industrie des semiconducteurs et des composants électroniques. Entre records de ventes, restructurations majeures et tensions géopolitiques persistantes, voici les événements qui ont marqué le secteur entre juillet et septembre 2024.

Rebond record des ventes de semiconducteurs

Le marché mondial des semiconducteurs enregistre des ventes de 166 milliards de dollars au Q3 2024, soit une hausse de +23,2 % par rapport au Q3 2023 et +10,7 % par rapport au Q2 2024 — la plus forte croissance trimestrielle depuis 2016. En septembre 2024, les ventes mensuelles atteignent 55,3 milliards de dollars, un record historique mensuel.

« The global semiconductor market continued to grow during the third quarter of 2024, with quarter-to-quarter sales increasing at the largest rate since 2016. » — John Neuffer, Président et CEO de la SIA

Source : Semiconductor Industry Association (SIA) / WSTS 🔗 https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-23-2-in-q3-2024-compared-to-q3-2023-quarter-to-quarter-sales-up-10-7/

Reprise de la production mondiale de semiconducteurs

Selon le rapport SEMI SMM, Q3 2024 marque la première fois en deux ans que tous les indicateurs clés de la fabrication de semiconducteurs progressent simultanément d’un trimestre à l’autre. Les ventes de CI bondissent de +27 % en glissement annuel au Q2 2024 et sont attendues en hausse de +29 % supplémentaires au Q3 2024, dépassant les niveaux records de 2021 sous l’effet de la demande liée à l’IA. Les investissements en mémoire (CapEx) s’envolent de +34 % par rapport au Q2, portés par la demande en HBM (High Bandwidth Memory). La capacité installée des fabs foundry et logique progresse de +2,0 % au Q3 2024.

Source : SEMI — Global Semiconductor Manufacturing Industry Q2 2024 Report 🔗 https://www.semi.org/en/semi-press-releases/global-semiconductor-manufacturing-industry-strengthens-in-q2-2024-semi-reports

Intel : licenciement de 15 000 employés et pertes de 1,6 milliard de dollars

En août 2024, Intel annonce la suppression d’environ 15 000 postes, soit 15 % de ses effectifs mondiaux, après avoir publié des résultats Q2 décevants : un chiffre d’affaires de 12,8 milliards de dollars en baisse de 1 % sur un an, et une perte nette de 1,61 milliard de dollars. La société reconnaît son retard dans l’IA face à Nvidia et AMD. Intel comptabilise 2,8 milliards de dollars de charges de restructuration au Q3 2024, pour un total attendu de 3,0 milliards sur l’ensemble de l’opération.

Sources :

Nvidia Blackwell : lancement en production, demande insatiable

Annoncée lors de la GTC de mars 2024, la nouvelle architecture Blackwell de Nvidia comprend les accélérateurs B100, B200 et le GB200 Grace Blackwell Superchip. Au Q3 2024, Nvidia confirme avoir expédié des échantillons clients Blackwell au Q2 et que la production en série est programmée pour démarrer au Q4 2024. Pendant ce temps, la demande pour les GPU Hopper (H100) reste extrêmement soutenue, avec un chiffre d’affaires Data Center en hausse de +154 % sur un an et +16 % par rapport au Q2 2024.

Sources :

Reprise à deux vitesses : IA forte, industriel et automobile en retard

Les secteurs de l’IA, des smartphones et des PC tirent la reprise, tandis que les segments industriels et automobiles accusent un retard significatif. L’indice PMI des nouvelles commandes manufacturières de S&P Global montre une croissance pour la première fois depuis mars 2023 en mai 2024, atteignant 50,7 — signe encourageant mais fragile. Les fabricants exposés à l’industriel, comme Texas Instruments et STMicroelectronics, enregistrent des baisses de revenus dans ces segments au cours du second semestre 2024.

Source : S&P Global Market Intelligence — Semiconductor Supply Chain Q3 2024 Outlook 🔗 https://spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/semiconductor-supply-chain-q3-2024-outlook.html

Tensions géopolitiques : restrictions américaines renforcées, riposte chinoise

Washington durcit ses contrôles à l’exportation sur les puces avancées vers la Chine au cours de l’été 2024. Ces restrictions impactent directement les chaînes d’approvisionnement en semiconducteurs, tandis que la Chine continue d’avancer dans ses capacités de production domestique. La Chine reste néanmoins la région à la plus forte croissance de capacité de fabrication installée, même si les taux d’utilisation des fabs restent médiocres. Environ 30 % des revenus des fabricants de semiconducteurs proviennent du marché chinois, rendant ces restrictions particulièrement sensibles.

Source : S&P Global Market Intelligence — Semiconductor Supply Chain Q3 2024 Outlook 🔗 https://spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/semiconductor-supply-chain-q3-2024-outlook.html

Fin du sur-stock, mais récupération inégale

Après des trimestres de digestion d’inventaire, les niveaux de stocks de CI enregistrent une baisse de 2,6 % en glissement annuel au premier semestre 2024 — signe que le marché amorce une normalisation. La correction est cependant plus lente que prévu dans les secteurs automobile et industriel. Les délais de livraison moyens mondiaux sont repassés sous les 14 semaines (contre plus de 26 semaines au pic), mais des poches de tension persistent sur les composants liés à l’IA et à l’électronique de puissance pour les VE.

Source : SEMI — Global Semiconductor Manufacturing Industry Q2 2024 Report 🔗 https://www.semi.org/en/semi-press-releases/global-semiconductor-manufacturing-industry-strengthens-in-q2-2024-semi-reports

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